年报观察之银行房贷数据揭秘

楼市“盛宴”离不开强大的资金供给。2015年，作为主要资金供应方的银行，对楼市的判断和决策有了明显变化。随着2015年年报的陆续披露，银行分羹房贷市场的图谱隐现。

21世纪经济报道集记者梳理18家上市银行(包括H股)年报发现，去年8家银行的房地产行业贷款占比已悄然下滑。

18家上市银行分羹75%的个人房贷市场

截至发稿，已有18家银行披露2015年年报，其中H股8家上市银行全部披露，另外包括10家A股上市银行，分别是工、农、中、建、交、招商、中信、民生、平安和光大银行。

翻开各家银行财务报表可见，在个人住房贷款市场出现大片“繁荣”。据21世纪经济报道记者统计，18家上市银行个人住房贷款余额新增超过2万亿元。此前，央行披露的2015年金融机构贷款投向统计显示，金融机构全年新增个人购房贷款余额2.66万亿元。换言之，18家上市银行分羹了四分之三的个人房贷市场。其中，四大行新增规模均为千亿级别，股份行普遍数百亿。

无论存量余额还是增量，建行均遥遥领先。去年建行个人住房贷款余额达到2.77万亿元，比上年末新增5200.8亿元，增幅23.08%。排在其后的是工行，该行个人住房贷款余额2.52万亿元，比上年末新增4458.21亿元，增幅21.5%。

股份行中，“零售之王”招行的增势凶猛，成为唯一一家新增个人住房贷款规模超千亿的股份行。截至2015年底，招行住房贷款余额4912.66亿元，比上年末新增1699.04亿元，增长52.87%，占该行零售贷款的比重超过四成。

相比大中型银行，城商行体量虽小，但个别银行个人住房新增贷款的增速颇为抢眼。截至去年底，青岛银行个人住房贷款余额111.39亿元，较上年末增长47.88亿元，增速高达75.39%。这一增速，大大超过前述10家大中型银行17.7%平均增速。青岛银行表示：“2015年，本公司紧跟国家房地产政策调整步伐，主动出击，抢占优质房地产楼盘，个人住房按揭贷款快速增长。”

值得一提的是，上述18家银行中，平安银行、重庆农商行和郑州银行的相关指标出现下滑。年报显示，这三家银行去年个人住房贷款余额依次减少93.98亿元、17.99亿元和2.19亿元，降幅分别是16.97%、3.92%和3.6%。

在这背后，可见银行对个人房贷市场的政策分歧。重庆农商行表示：“本集团积极防范市场的系统性风险，重点满足优质个人客户消费信贷需要，推动零售贷款向消费领域转型，大力发展汽车按揭、信用卡等信贷业务。”

而平安银行则伺机加码。近日举行的平安银行业绩发布会上，该行副行长蔡丽凤指出：“相比海外市场房贷占比40%-50%，目前国内房贷在银行贷款中的占比相对还比较低。对银行来说，房贷风险相对较低，客户黏性强，平安银行在2015年开始筹划将房贷业务做大，今年将会投入更多资源开展房贷业务。目前众多政策的出台，整个住房按揭业务量势必会提升。”

综合多家银行的解释可见，顺应国家房地产政策调整，以及随之释放的客户，成为这轮个人房贷规模猛增的主要驱动力。

8家银行房地产贷款占比平均下滑1.3个百分点

银行对房企的态度，也有了微妙变化。

据21世纪经济报道记者统计，截至2015年末，前述18家上市银行房地产行业贷款余额2.69万亿元，比上年末微增2.3%。其中，包括工行、建行、农行、青岛银行和徽商银行，房地产行业贷款规模下滑。降幅最大的是农行，房地产贷款余额3571.47亿元，较上年末缩水738.74亿元。对此，农行表示，是优化房地产贷款结构、加强贷后管理、防范房地产贷款风险所致。

从房地产贷款规模占贷款总额的比重看，出现下滑现象的银行有8家，除上述5家银行外，还包括中行、民生银行和盛京银行。据21世纪经济报道记者统计，此8家银行房地产贷款占比平均下降1.3%，中国银行下降0.13%，为最小降幅。

银行信贷结构的调整，往往是风险因素影响。

根据可查询的数据，前述18家银行中，有10家披露了房地产行业贷款的资产质量情况。其中6家出现不良贷款率上升;重庆银行和郑州银行保持零不良率;而民生银行、重庆农商行和盛京银行，房地产行业贷款不良率分别下降1.25个百分点、0.04个百分点和0.36个百分点。

在与房地产风险的博弈中，银行的警惕也在提高。

“我们将房地产风险视为最重要的风险。”建行行长王祖继说。年报数据显示，建行去年房地产不良率为1.23%，较2014年上升0.13个百分点。